CMF 代表 Toughbuilt Industries, Inc. 公开发行 600 万美元

纽约州纽约，2022 年 6 月 17 日 — 证券律师事务所 Carmel, Milazzo & Feil LLP（“CMF”）今天宣布，它已代表 ToughBuilt Industries, Inc.（“ToughBuilt”或“公司”）（纳斯达克股票代码： TBLT；TBLTW）公开发行 3,157,895 股普通股（或代替其的预资助认股权证），以及以每股 1.90 美元的发行价购买最多 3,157,895 股普通股的认股权证股票（或预资助认股权证）和相关认股权证。认股权证的行权价为每股 1.90 美元，发行后即可行权，并将于发行之日起五年后到期。此次发行预计将于 2022 年 6 月 22 日左右完成，但须满足惯例成交条件。

H.C. Wainwright & Co. 担任本次发行的独家配售代理。

在扣除配售代理费用和 ToughBuilt 应付的其他发行费用之前，公司此次发行的总收益预计约为 600 万美元。该公司打算将本次发行的净收益用于一般公司用途，包括营运资金和回购某些现有认股权证。

与这些证券相关的 S-1 表（文件号：333-264930）登记声明已提交给美国证券交易委员会（SEC），并于 2022 年 6 月 17 日被 SEC 宣布生效。只能通过招股说明书进行，招股说明书是有效注册声明的一部分。最终招股说明书的电子版如有，可在 SEC 网站 http://www.sec.gov 上免费获取，也可通过联系 H.C. Wainwright & Co., LLC，地址：430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022，电话：(212) 856-5711 或发送电子邮件：placements@hcwco.com。