CMF 代表 EF Hutton 参与 Grom Social Enterprises, Inc.（纳斯达克股票代码：Grom）300 万美元的公开发行

纽约州纽约，2023 年 9 月 8 日 — Carmel, Milazzo & Feil LLP (“CMF”) 今天宣布，它已代表 EF Hutton 参与 Grom Social Enterprises, Inc.（纳斯达克股票代码：GROM；GROMW）的公开发行。 “公司”），共有 946,000 个单位（“单位”），公开价格为每单位 3.00 美元，以及约 54,000 个预资助单位（“预资助单位”），公开价格为每单位 2.999 美元——受资助单位。每个单位由一股普通股、一张用于购买一股普通股的 A 系列认股权证和一张用于购买一股普通股的 B 系列认股权证（A 系列和 B 系列认股权证统称为“认股权证”）。认股权证的行权价为每股 3.00 美元，发行后可立即行权，并将于发行之日后五 (5) 年后到期。每个预资助单位包含一份可行使一股普通股的预资助认股权证（“预资助认股权证”）、一份 A 系列认股权证和一张 B 系列认股权证，与该单位中的认股权证相同。每个预资助单位的购买价格等于本次发行中向公众出售的每个单位的价格减去 0.001 美元，每个预资助认股权证的行权价格为每股 0.001 美元。预资助认股权证将可立即行使，并可随时行使，直至所有预资助认股权证全部行使。此次发行预计将于 2023 年 9 月 12 日左右完成，但须满足惯例成交条件。

Benchmark Investments, LLC（“EF Hutton”）旗下子公司 EF Hutton 担任本次发行的唯一账簿管理人。 Lucosky Brookman LLP 担任该公司的法律顾问，Carmel, Milazzo & Feil LLP 担任 EF Hutton 的法律顾问。

在扣除公司应付的承销商费用和其他发行费用之前，公司此次发行的总收益预计约为 300 万美元。公司打算将本次发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括收购、原创内容和技术的研发、战略合作伙伴关系，以及营运资金、资本支出和其他一般公司用途。

此次发行是根据公司之前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的经修订的 S-1 表格登记声明（文件编号：333-273895）进行的，该声明已于 9 月被 SEC 宣布生效2023 年 7 月 7 日。与此次发行相关的最终招股说明书将向 SEC 提交，并将在 SEC 网站 www.sec.gov 上发布。与本次发行相关的最终招股说明书的电子副本（如有）可从 EF Hutton（Benchmark Investments, LLC 部门，590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022，收件人：Syndicate Department）获取，或通过发送电子邮件至syndicate@efhuttongroup.com 或致电 (212) 404-7002。

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