纽约，纽约，2022年11月16日——Carmel, Milazzo & Feil LLP（CMF）今天宣布，已代表ToughBuilt Industries, Inc.（“ToughBuilt”或“公司”）（纳斯达克股票代码：TBLT；TBLTW），与若干机构投资者签订了最终协议，发行并出售2,619,911股普通股（或相应的预付款认股权证）和最多可购买10,619,911股普通股的优先投资选择权，发行价格为每股2.862692美元（或预付款认股权证）及随附的优先投资选择权，本次私人配售按纳斯达克规则以市场价格定价。优先投资选择权在发行后可立即行使，期限为三年，行使价格为每股2.356美元。此次私人配售预计将在2022年11月17日左右完成，前提是满足常规的交割条件。
H.C. Wainwright & Co.为本次发行的独家配售代理。
本次发行的总收益预计约为750万美元，扣除配售代理费及ToughBuilt应支付的其他发行费用之前的金额。公司计划将本次发行的净收益用于一般运营资金用途。
此外，私人配售中的投资者同意取消此前在2022年7月已向投资者发行的可购买最多8,000,000股公司普通股的优先投资选择权。
本次私人配售中提供的证券依据《1933年证券法》第4(a)(2)条和/或《D规章》第506(b)条进行私募，并未根据该法或适用的州证券法注册。因此，这些证券不得在未与美国证券交易委员会（“SEC”）注册或适用豁免的情况下在美国进行出售。
根据与投资者签订的注册权协议，公司同意向SEC提交一份或多份注册声明，涵盖本次私人配售中出售的证券的转售。
本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的邀请，也不构成在任何州或其他司法管辖区进行此类要约、邀请或销售的要约，在这些州或其他司法管辖区，除非注册或符合相关证券法律的资格要求，否则不得进行此类销售。
关于ToughBuilt Industries, Inc.
ToughBuilt是一家先进的产品设计、制造和分销公司，专注于创新产品。目前，我们专注于为专业和DIY建筑行业提供工具及其他配件。我们在全球数十亿美元的工具市场中，通过TOUGHBUILT®品牌名称，向DIY和专业市场销售和分销各种家装和建筑产品系列。我们所有的产品均由我们内部的设计团队设计。自2013年推出产品销售以来，我们经历了显著的年度销售增长。我们当前的产品线包括三个主要类别，另外还有若干正在开发中的类别，分别是软件及护膝和马凳及工作产品。我们的使命是为建筑和家装行业提供创新、高质量的产品，这些产品部分源于我们为终端用户提供创造性解决方案，以提升性能、改善福祉，并建立高度的品牌忠诚度。更多公司信息，请访问：https://www.toughbuilt.com/。
前瞻性声明
本新闻稿包含“前瞻性声明”。这些声明包括但不限于有关私人配售的预期资金使用以及有关私人配售完成及满足常规交割条件的预期声明，并且可能以“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“期望”、“预期”、“预测”、“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜力”或类似词语开头。前瞻性声明并不保证未来的业绩，基于某些假设，并且受到多种已知和未知风险和不确定性的影响，其中许多超出了公司的控制范围，无法预测或量化，因此，实际结果可能会与这些前瞻性声明中所表达或暗示的结果有重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于以下事项：（i）全球COVID-19大流行及政府行动对我们业务的影响，（ii）供应链中断，（iii）我们现有产品和新产品的市场接受度，（iv）将产品推向关键市场的延迟，（v）无法获得某些市场销售我们产品所需的监管批准，（vi）来自规模更大跨国公司的行业竞争，（vii）产品责任索赔，（viii）产品故障，（ix）我们的有限制造能力以及对分包商的依赖，（x）我们是否能成功获得并维持知识产权保护，这可能无法成功，（xi）我们对某些产品组件的单一供应商的依赖，（xii）我们将在未来需要筹集额外资本以满足业务需求，而这种资本筹集可能代价高昂、稀释性强或难以获得，（xiii）我们在多个外国司法管辖区开展业务，暴露于外汇波动、物流和通信挑战、遵守外国法律的负担和成本以及每个司法管辖区的政治和经济不稳定，（xiv）我们是否能满足私人配售中的交割条件以及如何使用来自该配售的净收益，以及（xv）市场和其他条件。有关公司及可能影响前瞻性声明实现的风险因素的更详细信息，请参阅公司向证券交易委员会（SEC）提交的文件，包括公司提交的《10-K年报》及《10-Q季度报告》。投资者和证券持有者应当阅读这些文件，免费下载，网址为：http://www.sec.gov。除非法律要求，否则公司没有义务因新信息、未来事件或其他原因公开更新或修订其前瞻性声明。
