CMF代表Alternus Energy PLC与Clean Earth Acquisitions Corp.（纳斯达克：CLIN）进行863百万美元的业务合并

纽约，纽约 — Carmel, Milazzo & Feil LLP（“CMF”）今天宣布，它代表Alternus Energy Group Plc（“Alternus”或“公司”）（OSE: ALT）与Clean Earth Acquisitions Corp.（纳斯达克：CLIN）（“Clean Earth”），一家专注于气候技术和能源转型的特殊目的收购公司，签订了最终的业务合并协议。

根据协议，在交易完成时，Alternus将其在几乎所有子公司中的股权转让，以换取最多9000万股新发行的Clean Earth股票。最初，Clean Earth将在交易完成时发行5500万股（在工作资本调整的情况下最多增加100万股），以及最多3500万股，具体取决于某些盈利和股价目标，且这些股票将被存入托管账户，在达到相关条件时才会释放。如果Clean Earth的股东没有赎回股票，Alternus将在交易完成时持有Clean Earth约64%的股份，而合并后的公司将在交易完成时拥有约2.2亿美元的现金。

合并后的公司预计初始股权价值约为8.63亿美元，假设Clean Earth的股东没有赎回股票。该合并估值基于Alternus当前运营的168兆瓦（MW）项目和649兆瓦的在建项目，外加845兆瓦的合同收购项目，以及Alternus有独占购买权的额外800兆瓦太阳能光伏项目，前提是完成尽职调查并签订最终协议。Clean Earth的董事会收到了第三方的独立公平性意见，并将包含在将提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的代理声明中。

交易的完成将取决于此类交易的惯常完成条件，包括Clean Earth股东的批准，在提交代理声明后、纳斯达克上市批准以及至少2500万美元现金在交易完成前或交易时可用。Alternus可自行放弃最低现金条件。预计该交易将在2023年第一季度完成。

交易完成后，Clean Earth计划更名为Alternus Clean Energy Inc。合并后的公司将由Alternus董事会主席兼首席执行官Vincent Browne领导，业务将继续正常运营。Clean Earth和Alternus计划安排一项高达1亿美元的承诺资本按需股权配售计划，合并公司可根据需要调用此资金，且可能会在完成交易前安排其他融资选项。

Alternus股票将继续在奥斯陆的Euronext Growth市场交易，而Clean Earth的普通股预计将继续在纳斯达克市场上市。Solis Bond Company DAC发行的债券将继续正常交易。Solis Bond Company DAC的债券持有人将在适当时就交易事宜进行接洽。

关于该交易的更多信息将通过Clean Earth向SEC提交的8-K报告提供，并将在www.sec.gov以及Clean Earth网站上发布。Alternus将根据Euronext通知进一步发布有关该交易的投资者介绍资料。此外，Clean Earth还计划向SEC提交代理声明，并将在适当时向SEC提交有关拟议交易的其他文件。

Alternus 亮点

• 拥有经验丰富的管理团队，得到了具有广泛行业网络的卓越董事会的支持，为持续强劲增长奠定基础，最近几年展示了超过1.5GW的项目尚未投入生产。
• 成功部署了1.4亿欧元的绿色债券发行中的2亿欧元，并与欧洲一流银行就最高达5亿欧元的新债务融资进行深入讨论。
• 在欧洲的市场份额扩展中处于有利位置，能源成本飙升推动了政策变革和资本流向清洁能源。Alternus目前也正在进入蓬勃发展的美国太阳能市场。
• 预计未来三年欧洲太阳能光伏产能将增长约40%。欧洲委员会正在考虑将2030年可再生能源目标提高至45%，以加速摆脱俄罗斯化石燃料的依赖。

“Alternus 已经达到了增长的转折点，过去一年中合同管道和运营资产显著增加，”Vincent Browne 说道。“我们很感激来自欧洲和美国的投资者支持，他们致力于推动清洁能源转型。我们预计这一提议的交易将使 Alternus 处于有利的位置并具备充足的资本，继续在欧洲以及现在的美国开发和/或收购、安装和运营可再生能源资产。”

Clean Earth 的首席执行官 Aaron Ratner 补充道：“Alternus 为其可再生能源组合的快速增长奠定了坚实的基础，随着他们的持续扩张，我们预计 Alternus 将继续为股东创造稳定的长期回报。我们的业务合并、纳斯达克上市以及预计获得的新股权和潜在低成本债务资本将推动这一扩张，并加速公司将开发和已签约项目转化为现金流运营资产。”

Clean Earth 的执行主席 Nicholas Parker 评论道：“美国《减缓通货膨胀法案》的通过将成为太阳能和其他可再生能源技术增长的游戏规则改变者。同样，在欧洲，太阳能光伏容量预计将在未来三年增长约40%。我们相信 Alternus 已经做好充分准备，能够抓住这一千载难逢的能源转型机会。”

顾问

JonesTrading Institutional Services 担任 Clean Earth 的财务顾问，并在此次业务合并中为 Clean Earth 提供支持。Proskauer, Rose LLP 担任 Clean Earth 的法律顾问。King & Spalding LLP 担任财务顾问的法律顾问。Carmel, Milazzo & Feil LLP 担任 Alternus 在交易中的法律顾问。

关于 Alternus Energy

Alternus Energy Group Plc 是一家国际垂直整合的独立电力生产商（IPP）。公司总部位于爱尔兰，且在 Euronext Growth Oslo 上市，专注于开发、安装、拥有和运营中型公用事业规模的太阳能电站。公司在鹿特丹和美国也设有办事处。Alternus Energy 计划在 2025 年底之前拥有并运营超过 3.5 吉瓦的太阳能电站。更多信息请访问 www.alternusenergy.com。

关于 Clean Earth Acquisitions Corp.

Clean Earth Acquisitions Corp. 是一家空白支票公司，旨在通过与一个或多个企业或实体进行合并、股权交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或其他类似的商业合并。更多信息请访问 www.cleanearthacquisitions.com。

前瞻性声明

本新闻稿中包含的某些声明并非历史事实，而是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款，属于前瞻性声明。前瞻性声明有时伴随有诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应当”、“会”、“计划”、“预测”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“前景”等词语，预测或表示未来事件或趋势，或并非历史事实的陈述。这些前瞻性声明包括但不限于关于Alternus增长、前景及太阳能电站和其他可再生能源市场的声明。这些声明基于多种假设（无论是否在本新闻稿中列出）和Alternus与Clean Earth各自管理团队的当前预期，并非实际表现的预测。这些前瞻性声明仅为说明目的提供，投资者不应依赖其作为保证、担保、预测或事实陈述的依据。实际事件和情况难以或无法预测，并且将与假设有所不同。许多实际事件和情况超出了Alternus和Clean Earth的控制范围。

这些前瞻性声明面临许多风险和不确定性，包括：政府补贴和经济激励的减少、修改或取消的影响（包括但不限于太阳能电站）；电力现货市场价格下降的影响；依赖收购推动Alternus业务增长的风险；与收购相关的固有风险及Alternus管理其增长和变化业务的能力；与开发和管理可再生太阳能项目相关的风险；与光伏电站质量和性能相关的风险；与太阳能电站规划许可和政府监管相关的风险；Alternus对重大财务资源的需求（包括但不限于业务增长）；保持未来盈利所需的融资；没有保证Alternus能够筹集资金或满足其资金需求；Alternus有限的运营历史；涉及国际运营的风险，包括货币风险和法律、合规及执行风险；各方是否能够成功或及时完成拟议的业务合并的风险；可能未能获得任何监管批准、延迟或遇到意外条件，可能不利于合并公司或拟议业务合并的预期利益；未能获得Clean Earth股东批准的风险；未能实现拟议业务合并预期利益的风险；Clean Earth股东提出的赎回请求超过预期或当前市场规范的风险；Alternus或合并公司在拟议业务合并或未来获得股权或其他融资的能力；任何潜在诉讼、政府和监管程序、调查和查询的结果；拟议业务合并公告和完成可能会干扰当前计划和操作的风险；与拟议业务合并相关的成本；全球COVID-19大流行的影响；通货膨胀和利率变化的影响；全球经济放缓、衰退或收缩的风险；金融或流动性危机；地缘政治因素，包括但不限于俄罗斯入侵乌克兰；全球供应链问题；债务和股权市场状况（包括市场波动性和不确定性）；以及其他风险和不确定性，包括Clean Earth将在提交给美国证券交易委员会（SEC）的委托书声明中列出的“风险因素”以及Clean Earth在2022年2月23日发布的最终招股说明书中列出的“风险因素”，以及Clean Earth向SEC提交的其他文件中列出的风险。

如果这些风险变为现实，或者Clean Earth和Alternus的假设证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性声明所暗示的结果有重大差异。可能还有Clean Earth或Alternus目前未意识到的额外风险，或者Clean Earth或Alternus当前认为不重要的风险，这些也可能导致实际结果与前瞻性声明中的结果有所不同。此外，前瞻性声明反映了Clean Earth和Alternus Energy截至本新闻稿日期的预期、计划或对未来事件的预测及观点。Clean Earth和Alternus Energy预计后续事件和发展将导致Clean Earth和Alternus Energy的评估发生变化。然而，尽管Clean Earth和Alternus Energy可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性声明，但Clean Earth和Alternus Energy特别声明没有义务这样做。Clean Earth和Alternus都不预期后续事件和发展将导致Clean Earth和Alternus的评估发生变化。然而，尽管Clean Earth和Alternus可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性声明，但Clean Earth和Alternus特别声明没有义务这样做。投资者不应将这些前瞻性声明作为Clean Earth或Alternus对本新闻稿日期之后任何日期的评估。因此，不应过度依赖这些前瞻性声明。

关于拟议业务合并的更多信息及查阅途径

在拟议的业务合并过程中，Clean Earth计划向美国证券交易委员会（SEC）提交相关材料，包括委托书声明。Clean Earth敦促其投资者、股东和其他有兴趣的人员阅读已提交给SEC的委托书声明以及其中所包含的文件，因为这些文件将包含有关Clean Earth、Alternus Energy和拟议业务合并的重要信息。最终的委托书声明、委托卡和其他相关文件将在设定的记录日期向Clean Earth的股东邮寄，供其投票表决拟议的业务合并，并将包含关于拟议业务合并及相关事项的重要信息。Clean Earth的股东和其他有兴趣的人员应当阅读这些材料（包括任何修订或补充内容）以及与Clean Earth征集股东会议委托书相关的其他文件，这些文件将包含有关Clean Earth、Alternus Energy和拟议业务合并的重要信息。股东还可以在相关材料发布后，免费通过SEC的网站www.sec.gov获取初步委托书声明、最终委托书声明以及其他相关材料，或者通过以下方式向Clean Earth Acquisition Corp.请求：玛莎·罗斯（Martha Ross），CFO & COO，电话：(800) 508-1531。本新闻稿中提到的网站或可通过访问获取的信息并未纳入本新闻稿，且不构成本新闻稿的一部分。

非征求声明

本新闻稿不是委托书声明，也不是关于任何证券或拟议业务合并的委托、同意或授权的征求声明，并不构成出售任何证券的要约，也不构成购买任何证券的要约或征求，且在任何未注册或未符合证券法规定的州或司法管辖区内，不得进行此类要约、征求或销售。在证券法规定要求的招股说明书发布之前，不得进行任何证券要约。